Unsere Erfahrung
Ihr Vorteil

Über uns

Ihr kompetenter Berater für Mergers & Acquisitions und Corporate Finance

Die Industrie Consult International M&A GmbH wurde 1991 gegründet und ist eine national und international tätige, bankenunabhängige Beratungsgesellschaft im Bereich Mergers & Acquisitions und Corporate Finance mit Sitz in Düsseldorf.

Wir beraten unsere Mandanten beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen bzw. im Rahmen von Unternehmensbeteiligungen und Fusionen. Darüber hinaus begleiten wir Unternehmen und Investoren bei der Strukturierung und Beschaffung von Finanzierungen, im gesamten Spektrum des Eigen- und Fremdkapitals.

Zu unseren Mandanten zählen mittelständische Unternehmen bzw. ihre Eigentümer sowie Konzernunternehmen und Investoren, wie z.B. Private Equity Fonds oder Family Offices. In mehr als 25 Jahren hat sich Industrie Consult einen Transaktionsfundus erarbeitet, der es uns erlaubt, in allen wesentlichen Branchen und Märkten ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Auftraggeber zu sein.

Unsere Unternehmensphilosophie ist geprägt durch:

Professionalität unserer Arbeit, sichergestellt durch Partner mit nachhaltiger Erfahrung
Integrität und Vertrauen durch Interessenkongruenz und Ausschluss von Konflikten
den Vorrang nachhaltiger Geschäftsbeziehungen gegenüber dem kurzfristigen Erfolg

Industrie Consult ist Mitbegründerin der internationalen euroMerger-Gruppe und als ihr Mitglied Teil eines globalen Netzwerkes, welches über sehr leistungsfähige M&A-Partnerunternehmen in den wichtigen Industrieländern der Welt verfügt. Somit gewährleisten wir für unsere Mandanten auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen eine professionelle und zielgerichtete Transaktionsbegleitung in den jeweiligen Regionen dieser Welt.

Leistungsspektrum

Die Grundlage unseres Leistungsspektrums liegt in der besonderen Qualifikation unseres erfahrenen Beraterteams. Dabei definiert der Blickwinkel unserer Mandanten die Aufgabenstellung und das jeweils einzubringende Leistungsportfolio der Industrie Consult und dieses in einer großen Bandbreite von Unternehmenssituationen, von z.B. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns als Partner in maßgeblichen strategischen Projektsituationen unserer Mandanten: Für uns beginnt Leistung in jedem Fall mit der Analyse der Ausgangssituation unserer Auftraggeber und der gemeinsamen Erarbeitung einer individuellen Transaktionsstrategie. Wir verstehen uns dabei als Dienstleister für unsere Mandanten, aber auch als ihr Partner mit gleichgerichtetem Interesse, um so einen bestmöglichen Erfolg über die Gesamtdauer eines Projektes zu gewährleisten.

Es ist uns ein Selbstverständnis und eine Verpflichtung, das notwendige Handwerkszeug und die Verhandlungskompetenz zur Projektumsetzung einzubringen, um so Prozesse vorzubereiten und wichtige Projektbausteine umzusetzen, wie z.B. die Erstellung von Unternehmensbewertungen oder Verkaufsmemoranden oder die Begleitung von Due Diligence-Prozessen und Vertragsgesprächen.

Durch die Paarung dieser Prozesskompetenz mit entsprechender Netzwerkfähigkeit zur gezielten Identifikation und Ansprache potentieller Zielunternehmen oder Investoren entsteht ein Kompetenzprofil, welches Industrie Consult zu einem idealtypischen Berater und Partner seiner Auftraggeber macht.

Optimale Werte beim Ausstieg realisieren

Wenn die Entscheidung für den Ausstieg aus einer Unternehmung gefallen ist, geht es darum, geschaffene oder bestehende Werte am Markt zu realisieren. Hierzu müssen die Möglichkeiten im Vorfeld sehr solide geprüft und seriös eingeschätzt werden. Dafür ist absolutes Expertenwissen und Fingerspitzengefühl gefragt, um den passenden Nachfolger zu finden und einen möglichst reibungslosen und „geräuschlosen“ Eigentümerübergang zu vollziehen. Nur so sind optimale Verkaufsergebnisse zu erzielen.

Industrie Consult besetzt Projektaufgaben stets mit sehr erfahrenen Partnern, um bestmögliche Transaktionssicherheit zu gewährleisten und idealtypische Resultate für unsere Auftraggeber zu generieren.

Die Betreuung unserer Mandanten umfasst im Verkaufsprozess typischerweise die Beratung in allen Phasen einer M&A-Transaktion:
  • Entwicklung einer Verkaufsstrategie
  • Unternehmensbewertung
  • Erstellung eines anonymisierten Kurzprofils und eines Verkaufsmemorandums
  • Identifizierung und Selektion geeigneter Käufer
  • Steuerung des Due Diligence Prozesses
  • Begleitung von Vertragsverhandlungen, vom Letter of Intent bis zum Kaufvertrag
Das Management eines M&A-Prozesses bedeutet für uns ein koordiniertes Zusammenspiel multidisziplinärer Teams. Hierzu bedarf es der Einschaltung erfahrener Experten. Gerne arbeiten wir eng mit den bereits involvierten, langjährigen Beratern unserer Klienten zusammen. Falls erforderlich, unterstützen wir unsere Mandanten mit unserem breit aufgestellten Netzwerk bei der Auswahl geeigneter externer Rechts- und Steuerberater.

Erfolgreich mit einem starken Partner wachsen

Ein starker europäischer Binnenmarkt und die spürbaren Auswirkungen der fortschreitenden Globalisierung bewegen den Mittelstand. Mit der Übernahme anderer Unternehmen bieten sich vielversprechende Chancen auf den unterschiedlichsten Ebenen: Erweiterte Kompetenzen und Kapazitäten, zusätzliches Know-how und größere Reichweite sowie höhere Marktanteile und neue Zielgruppen sind nur einige Vorteile, die Unternehmensakquisitionen mit sich bringen.

Die Herausforderung eines Unternehmenskaufs besteht für uns nicht nur in der professionellen Begleitung des eigentlichen M&A-Prozesses. Die Basis für einen erfolgreichen Unternehmenskauf wird bereits in der Phase zuvor gelegt und zieht sich unter Umständen auch über den Transaktionsabschluss hinaus. In diesem Kontext übernimmt Industrie Consult auch gestalterische Aufgaben:
  • Einbindung in die Entwicklung von Akquisitionsprofilen
  • Umsetzung von Buy-and-Build Strategien, insbesondere für Finanzinvestoren
  • Identifikation und (anonymisierte) Ansprache potentieller Zielunternehmen
  • Strukturierung und Organisation einer notwendigen Akquisitionsfinanzierung
  • Monitoring für den Mandanten (Käufer) und Schnittstelle zu den Verkäufern
Der Erfolg einer Unternehmensübernahme ist nicht mit dem eigentlichen Kauf abgeschlossen, sondern basiert vielmehr auf der Umsetzung definierter Integrationsaufgaben. Häufig schließen sich auch weitere Akquisitionen an, insbesondere im Rahmen des Ausbaus von sogenannten Branchenplattformen, die z.B. durch fokussierte Finanzinvestoren entwickelt werden. Industrie Consult ist sehr erfahren in der gemeinsamen Realisierung derartiger Geschäftskonzepte und bietet sich auch für die Umsetzung von Post-Merger Aufgaben an.

Ziele erreichen mit dem passenden Finanzgerüst

Eine ausgewogene und adäquate Finanzierung stellt einen wichtigen Erfolgsfaktor von Unternehmen dar. Wenn sich für Unternehmen relevante exogene Rahmenbedingungen signifikant verändern - z.B. ausgelöst durch Finanzkrisen oder politische Instabilität - oder operative Herausforderungen zu bewältigen sind, stellt sich die Frage, ob aktuelle Finanzierungsstrukturen entsprechend anzupassen sind.

Dieser Prozess ist gerade bei restriktivem Refinanzierungsverhalten von Finanzierungsinstitutionen u.U. existentiell. Aber auch die Vielfalt alternativer Instrumente, wie z.B. Private Equity, Mezzanine Kapital oder spezieller Kreditprodukte, stellt für viele Unternehmen eine große Unbekannte dar.

Die Bewältigung derartiger Aufgaben ist komplex und erfordert eine besondere Kreativität und ausgezeichnete Kenntnisse der Märkte bzw. der Finanzierungsinstrumente. Mit diesem Wissen positioniert sich Industrie Consult als Corporate Finance Berater und einem dezidierten Leistungsportfolio:
  • Analyse der Finanzierungsverhältnisse
  • Ermittlung der Verschuldungskapazität
  • Erstellung einer Soll-Finanzierungsstruktur
  • Identifizierung und Ansprache alternativer Finanzpartner
  • Kommunikationsmanagement unter Gesellschaftern, Banken, Investoren
  • Begleitung des Umsetzungsprozesses
Aufgrund unserer langjährigen und sehr guten Kontakte zu renommierten Banken und etablierten Kapitalgebern im In- und Ausland können wir für unsere Mandanten individuell abgestimmte Finanzierungsmöglichkeiten erarbeiten.

Einhergehend mit unserer Funktion als Corporate Finance Berater im Umfeld der dargestellten anspruchsvollen Ausgangslage ist Industrie Consult auch in der Lage, Restrukturierungen intensiv zu begleiten oder befristet als Interim Manager tätig zu werden.

TEAM

Unsere Partner und Mitarbeiter: Die Grundlage unseres gemeinsamen Erfolges

Jedes erfolgreiche Unternehmen baut auf Führungskräfte und Mitarbeiter, die ihre Fähigkeiten einbringen und an gemeinsamen Zielen arbeiten. Menschen, die ihre Erfahrung und ihr Know-how in ihre tägliche Arbeit mit einfließen lassen und das Unternehmen durch ihr innovatives Denken und Handeln weiter nach vorne bringen.
Menschen mit diesem Profil arbeiten für Industrie Consult International M&A GmbH und sorgen seit mehr als 25 Jahren für die geschäftlichen Erfolge unserer Mandanten. Ihre gebündelte Erfahrung und ihr fundiertes Wissen ist verankert in der euroMerger-Gruppe und stellt die Basis einer erfolgreichen Beratung für unsere Mandaten dar.
Die Partner unseres Teams verfügen über langjährige nationale und internationale Expertise sowie über exzellente Geschäftsverbindungen zu Strategen und Finanzinvestoren. Ihre fundierten Branchenkenntnisse, ihre vielfältigen Kontakte und ihre interkulturelle Kompetenz, die bei grenzüberschreitenden Transaktionen von entscheidender Bedeutung ist, sind wichtige Garanten für eine erfolgreiche Umsetzung komplexer M&A-Projekte.

 

Stark im Verbund: Die internationale euroMerger-Gruppe



Regional präsent und weltweit tätig: Industrie Consult International M&A GmbH ist Mitbegründerin und Mitglied der euroMerger-Gruppe, einem internationalen Netzwerk renommierter europäischer, asiatischer und US-amerikanischer Partnerunternehmen. Seit ihrer Gründung im Jahre 1991 hat die euroMerger-Gruppe mehr als 500 Transaktionen in über 25 Ländern erfolgreich abgeschlossen. Mit mehreren hundert Mitarbeitern an allen Länderstandorten berät die euroMerger-Gruppe ihre Mandanten zielgerichtet und interkulturell versiert bei grenzüberschreitenden Transaktionen.


Global denken, lokal handeln

  • Unsere Mandanten profitieren von den profunden Kenntnissen der globalen Märkte eines individuell zusammengestellten internationalen Experten-Teams.
  • Bei internationalen Suchmandaten greifen wir auf das umfangreiche Know-how und die professionelle Kompetenz unserer lokalen Partner vor Ort zurück.
  • Sprachliche Barrieren und Mentalitätsdifferenzen können mit effektiver Unterstützung unserer lokalen Kollegen ausbalanciert werden. Gleiches gilt für (steuer-)rechtliche Hürden, für die wir unter Wahrung der Mandanteninteressen in Kooperation mit unseren lokalen Kollegen eine qualifizierte und realisierbare Lösung erarbeiten.

Weitere Informationen über die internationale euroMerger-Gruppe und unsere lokalen Partnerbüros finden Sie auf der Website www.euromerger.com.

Soziales Engagement

Industrie Consult unterstützt zum einen das CNR Center for Neuronal Regeneration/die Stiftung Allianz der Hoffnung (www.cnr.de), das/die es sich zur Aufgabe gemacht hat, neue Therapieverfahren zur Behandlung des geschädigten Zentralnervensystems zu entwickeln, um so unheilbare Erkrankungen wie Querschnittlähmung, Schädel-Hirn-Trauma, Multiple Sklerose, Schlaganfall, Parkinson und Alzheimer in Zukunft erfolgreich therapieren zu können.

Zum anderen engagiert sich Industrie Consult für PERSPEKTIVE Heimat! (www.perspektive-heimat.de), ein Zusammenschluss verschiedener gemeinnütziger Düsseldorfer Organisationen – STAY! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative (www.stay-duesseldorf.de), vision:teilen (www.vision-teilen.org), eine Initiative der Franziskaner, und Schmitz-Stiftungen (www.schmitz-stiftungen.de), deren Tätigkeitsschwerpunkt auf der Betreuung von Kindern aus sozialschwachen Familien, unbegleiteten Flüchtlingskindern, Obdachlosen etc. liegt.

Referenzen

Karriere

Unser Unternehmen wächst seit 25 Jahren – dies gilt auch für die Zukunft!

Wenn Sie über Expertise im Bereich M&A und/oder Corporate Finance verfügen und Interesse an einer Tätigkeit in unserem international agierenden Unternehmen haben, nutzen Sie die Möglichkeit der Initiativbewerbung. Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an kontakt@industrieconsult.de oder per Post:


Industrie Consult International M&A GmbH
Schadowstr. 11b
40212 Düsseldorf

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